Beschrijving: Lied van de Drifter: geregisseerd door Lambert Hillyer. Met Jimmy Wakely, Dub Taylor, Mildred Coles en William Ruhl. Jimmy (Jimmy Wakely) gaat met Cannonball (Dub Taylor) op bezoek bij de weduwe Fennamore (Patsy Moran), Cannonball's oude vriendin, in Firehole. Ingenieur Colton (Gary Garrett) wordt vermoord door handlanger Smoky Morgan (Carl Mathews) en Philip JUdson (William Ruhl) verbergt het lichaam. De ingenieur was op verzoek van de nicht van de weduwe, Martha (Mildred Coles), een vervuild reservoir komen inspecteren. Land Company-hoofd Turner (Frank LaRue) en Judson vervuilden het water om de boeren te laten vertrekken, zodat ze het land konden veroveren. Judson huurt Easy (Marshall Reed) in om zich voor te doen als ingenieur, en hij meldt dat het reservoir onbruikbaar is, maar Jimmy's test bewijst dat het water niet diep vervuild is. Judson vermoordt Easy om hem ervan te weerhouden te praten, en geeft Cannonball de schuld. Maar Jimmy heeft een truc achter de hand, direct na het volgende nummer.